پس از اینکه پل دی، دوست دوران بردگی خود یعنی ست را در اوهایو پیدا می‌کند و با او و دخترش دنور هم‌خانه می‌شود، دختر غریبه‌ای به نام «محبوب» از راه می‌رسد. ست و دنور او را پناه می‌دهند و پس از آن اتفاقات عجیبی شروع به رخ دادن می‌کند...